發(fā)布時間：2024-03-22
今年前兩個月，隨著歐美等經(jīng)濟體的復蘇，以及東盟、共建“一帶一路”國家等外貿(mào)新動能的不斷增強，我國照明行業(yè)出口延續(xù)了去年年底以來的回暖勢頭，整體起步平穩(wěn)。截止2月底，我國進出口總值6.6萬億，同比（下同）增長8.7%。其中，出口3.75萬億元，增長10.3%；貿(mào)易順差約0.9萬億元，擴大23.6%。我國機電產(chǎn)品累計出口0.3萬億美元，同比增長8.5%。在12類重點機電產(chǎn)品中，照明設(shè)備出口持續(xù)好轉(zhuǎn)，出口額同比增速排名第三，僅次于船舶和通用機械設(shè)備。前2月，我國照明行業(yè)出口額約95.3億美元，同比增長27.3%；環(huán)比2023年12月增幅擴大20個百分點，約占機電產(chǎn)品出口額比重3.1%，呈現(xiàn)了良好開局。
本文對2024年前2月照明行業(yè)出口情況進行簡要介紹，更詳細的分析將刊登在中國照明電器協(xié)會會刊《中國照明》2024年第二期。
照明出口整體情況
2024年以來，隨著我國照明行業(yè)經(jīng)濟和活動的復蘇，照明企業(yè)通過參加國內(nèi)外展覽，拜訪全球客戶，加速產(chǎn)品創(chuàng)新，加強推廣品牌宣傳推廣力度等多種方式，不斷開拓海外市場，爭取新的外貿(mào)訂單，取得了積極的成效，實現(xiàn)了行業(yè)出口開門紅。根據(jù)協(xié)會調(diào)研情況來看，2024年以來我國照明企業(yè)訂單保持平穩(wěn)，趨勢整體向好。對比近五年來前2月我國照明產(chǎn)品的整體出口情況看，2024年前2月的出口額與2022年接近，仍處于歷史高位；對比疫情前的2019年，今年以來的出口額增幅46%。向后看，去年同期的高基數(shù)因素或?qū)е?月出口增速有所回落，但海外補庫周期漸次開啟，有望帶動后續(xù)出口增速逐步回暖。
從1-2月我國照明產(chǎn)品出口情況來看，雖然行業(yè)外貿(mào)實現(xiàn)了開門紅，但多數(shù)照明產(chǎn)品出口均價持續(xù)下降、我國照明產(chǎn)品零部件出口非正常增長等情況，說明了全球照明產(chǎn)業(yè)鏈正加速調(diào)整和中國照明產(chǎn)業(yè)鏈外移有所抬頭的現(xiàn)狀。這需要引起行業(yè)的高度重視。
1.多數(shù)照明產(chǎn)品出口均價持續(xù)下降。造成這種情況的原因，一方面是由于我國大量照明產(chǎn)品出口仍以傳統(tǒng)照明產(chǎn)品為主，其產(chǎn)品附加值整體不高；外貿(mào)商爭取訂單的策略仍以低價競爭為主。另一方面，東盟、印度、土耳其等地照明行業(yè)憑借低人工成本、運輸便利等優(yōu)勢，不斷提升其照明行業(yè)出口能力，加大了全球照明產(chǎn)品的整體供給量，進而在一定程度導致了我國照明產(chǎn)品出口均價在下降區(qū)間波動。
2.我國照明產(chǎn)品零部件出口非正常增長。受歐美外貿(mào)政策的影響，部分發(fā)達經(jīng)濟體加大了除中國外的對新興制造國外貿(mào)采購力度。這導致了新興制造國加大了對我國發(fā)光二極管（LED）模塊、光源配件、燈具配件等照明產(chǎn)品零部件的進口力度。以發(fā)光二極管（LED）模塊前2月出口量同比增長超1000%，出口均價下降超70%。其中，印度前2月對該產(chǎn)品的進口量增長明顯，增幅近5000%，占該產(chǎn)品出口量比重46%，同比增長了35個百分點。我國照明零部件出口量非正常性增長，不僅壓低該類產(chǎn)品的出口均價，也對我國照明終端產(chǎn)品的出口造成了一定影響。
1.燈具產(chǎn)品
今年前2月，燈具產(chǎn)品出口量有所增長。主要燈具出口品類中，固定式燈具、可移式燈具、其他電氣燈具及照明裝置等主要燈具產(chǎn)品出口量同比提升顯著，增幅在44%-150%之間；圣誕燈具出口量延續(xù)下行趨勢，對比2023年12月降幅收窄65個百分點。探照燈和聚光燈出口量同比增長最大，漲幅143%，增速對比去年提升95個百分點。從出口占比來看，1-2月，我國燈具產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)略有變化。其中，固定式燈具、可移式燈具的出口占比分別提升2個百分點和1個百分點，其他電氣燈具及照明裝置下降3個百分點。
2.電光源產(chǎn)品
1-2月，我國電光源相關(guān)產(chǎn)品出口量約42億只，同比增長102%，較2023年提升117個百分點。其中，普通照明用電光源出口總量約為21億只，同比增長94%；LED電光源產(chǎn)品約18億只，同比增長約119%；熱輻射光源、氣體放電光源等傳統(tǒng)電光源產(chǎn)品出口量有所下降2%，較2023年收窄15個百分點，約占普通照明用電光源出口總量11%。今年以來，LED電光源滲透率進一步提升，其出口量在普通照明用電光源出口量占比89%，同比提升10個百分點，白熾燈等傳統(tǒng)電光源占比進一步下降。另外，“發(fā)光二極管（LED）模塊”、“發(fā)光二極管（LED）燈泡”等產(chǎn)品出口量持續(xù)增長，同比增長分別為1090%和47%。“汞蒸氣燈”出口量降幅最大，同比下降60%。
電光源產(chǎn)品出口額約11億美元，約占全部照明產(chǎn)品出口總額12%，同比增長約14%。白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)電光源產(chǎn)品出口額延續(xù)下降趨勢。傳統(tǒng)電光源產(chǎn)品中，出口額保持增長的是HID燈、鹵鎢燈類產(chǎn)品，同比分別增長13%和18%。熒光燈類產(chǎn)品出口額同比降幅26%。
出口均價
1.電光源產(chǎn)品
2024年1-2月，LED電光源產(chǎn)品出口均價進一步下降。其中，發(fā)光二極管（LED）模塊出口均價下滑最多，同比下降71%；發(fā)光二極管（LED）燈泡的出口均價同比下降24%；發(fā)光二極管（LED）燈管的出口均價同比上升7%。HID燈、鹵鎢燈等部分氣體放電光源產(chǎn)品和熱輻射光源產(chǎn)品出口均價有所增長；在傳統(tǒng)普通照明電光源中，汞蒸氣燈出口單價漲幅最多，同比增長約155%。部分傳統(tǒng)電光源產(chǎn)品由于其特殊的產(chǎn)品特性，以及部分市場對該類產(chǎn)品的習慣性需求導致了其出口均價的提升。
2.燈具產(chǎn)品
1-2月，燈具產(chǎn)品出口均價延續(xù)去年下行趨勢，僅有5個稅號的燈具產(chǎn)品出口均價保持上漲，但其增長幅度對比去年進一步收窄。其中，“其他探照燈和聚光燈”出口均價增長最多，同比增長約5%；可移式燈具、圣誕燈具剩余13個稅號的燈具產(chǎn)品出口均價有所下降。
重點出口市場
1-2月，歐美市場對我國照明產(chǎn)品進口有所增長，我國輸歐美照明產(chǎn)品出口額約44億美元，同比漲幅約19%，較前10月收窄1個百分點。前2月，新興市場出口增速逐漸放緩，我國照明產(chǎn)品輸新興市場出口額約51億美元，同比增長31%，占出口總額比重保持在54%。其中，“一帶一路”沿線國家市場成為支撐我國照明出口的重要力量。
從單一出口目的地來看，1-2月，我國照明產(chǎn)品出口額排名前十的市場分別是：美國、 德國、印度、英國、沙特阿拉伯、馬來西亞、荷蘭、阿聯(lián)酋、泰國和新加坡，約占我國照明出口額48%，出口額約45億美元，同比增長25%。排名前十的國家均有所增長；其中，印度、泰國等亞洲新興市場的出口增長顯著，同比增幅40%-66%；美國、德國等發(fā)達國家市場的出口增長稍遜，同比增幅6%-21%。
1.美國市場
作為我國照明產(chǎn)品出口第一大單一市場，美國在加大了對我國照明產(chǎn)品的進口。今年以來，出口到美國市場的我國照明產(chǎn)品金額約20億美元，占我國照明出口額21%，同比增長約17%。其中，電光源相關(guān)產(chǎn)品出口額約2.4億美金，同比增長7%；燈具相關(guān)產(chǎn)品出口額約15億美金，同比提高18%。
2.歐洲市場
1-2月，出口到歐洲市場的我國照明產(chǎn)品金額約22億美元，占我國照明出口額23%，同比增長20%。其中，電光源相關(guān)產(chǎn)品出口額2億美金，同比下降6%；燈具相關(guān)產(chǎn)品出口額約18億美金，同比增長25%。排名前十的歐洲國家分別是德國、英國、荷蘭、俄羅斯、波蘭、法國、西班牙、意大利、比利時和希臘，出口額約占歐洲市場85%，同比增長18%。其中，排名前8的國家，出口金額均上漲，漲幅6%-52%。
3.“一帶一路”沿線市場
1-2月，我國照明產(chǎn)品對“一帶一路”沿線國家出口約44億美元，同比增長37%，占我國照明產(chǎn)品出口總額46%。其中，電光源相關(guān)產(chǎn)品出口額約4億美金，同比增長20%；燈具相關(guān)產(chǎn)品出口額約24億美金，同比增長43%。排名前十的“一帶一路”沿線國家市場分別是沙特阿拉伯、馬來西亞、阿聯(lián)酋、泰國、新加坡、俄羅斯 、越南、韓國、波蘭和印度尼西亞，出口額占“一帶一路”沿線國家市場50%，同比增長38%。
主要產(chǎn)品出口情況
面對近年來外貿(mào)訂單下行和產(chǎn)品利潤被打壓的情況，我國照明行業(yè)應積極踐行國家戰(zhàn)略，按照《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》等國家政策的要求，加強內(nèi)需市場轉(zhuǎn)型升級，加快調(diào)整外貿(mào)結(jié)構(gòu)和模式，提升產(chǎn)品附加值，創(chuàng)新更多場景應用，開拓更多細分市場，積極培育行業(yè)內(nèi)需外貿(mào)新質(zhì)生產(chǎn)力，持續(xù)鞏固我國照明行業(yè)全球產(chǎn)業(yè)中心地位，為建設(shè)我國照明“雙循環(huán)”市場貢獻力量。
轉(zhuǎn)載自—中國照明電器協(xié)會公眾號
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